解釋
理財專員,顧名思義就是為銀行客戶提供理財諮詢服務,推薦金融商品給客戶的業務人員。除了「投資規劃」外,另可能包括「稅務規劃」、「退休規劃」、「遺產規劃」、「保險規劃」、「會計記帳」,甚至於「法律諮詢」等。
理財專員是一個處於高壓的工作。主要壓力來自於三部分:業績目標(包括單月客戶投資業績目標,以及開發新客戶數的目標)、上司壓力以及來自顧客投資損益的壓力。
相關資料
關係字
完善關係雲
詞條貢獻者:
MagicPP
貢獻者按積分從高到低進行排序
最近更新:2009-11-05
已有
0
次好評
已有
0
次差評
評論字數不可超過500字